新能源车的赔付风险细分

2021-12-30 16:59:25 文章来源:网络

编者按:作为车险行业的数据和分析专家,**励联讯及其母公司律商联讯风险信息有限公司借鉴国际成熟车险市场的经营理念和**车险行业实践经验,研究从车风险新元素对**车险市场可能带来的影响。本文作者根据这些研究,深入探讨了影响新能源车赔付风险的各类重要因子,希望能对新能源车保险的长期稳定健康发展有所裨益。

为全面落实“双碳”目标,今年中央进一步提出要挖掘国内市场潜力,支持新能源汽车加快发展。配套该战略,12月14日,**保险行业协会发布了《新能源汽车商业保险专属条款(试行)》。该条款解决了现行条款对新能源汽车的两个“错配”,即在保险责任上,为“三电”系统、停放充电等场景提供保障,实现风险保障与风险匹配;在费率上,建立专属费率表,实现风险保费与风险价值匹配。

顺应综改后行业风险**细化管理趋势,**励联讯针对新能源汽车的动、静态信息对车险行业综改后的承保风险影响做了深入的研究和量化分析。

部分传统从车变量对于新能源车风险仍具有很强的解释**

保险公司现有定价模型普遍基于历史燃油车的承保理赔数据搭建而成。传统从车因子覆盖了车辆的各种物理属**。例如:车辆越大、越重,刹车难度就越高;车身越长,盲点区域也越大;零整比越高,理赔成本就越高。这些传统因子不论对新能源车还是对燃油车都同样适用。以下我们选取了三个传统从车因子进行展示(图1、2、3)。我们发现,不论是座位数,还是总质量、前轮距,都对新能源车的赔付率有很好的区分能力。

当然,新能源车尤其是纯电动车与燃油车的物理构造有着本质的差异。各类电池、电机、电控的物理属**、零配件价格信息可以更好地刻画新能源车风险。只有把传统从车因子和新能源静态、动态因子结合使用建模,才能取得更好的效果。本文下面将深入探讨新能源车所独有的承保风险因子。

新能源汽车承保风险因子

静态信息:

新能源汽车的物理构造与燃油车的差异显而易见。但如果聚焦比对新能源汽车,我们发现不同“三电系统”会有不同的赔付差异。以下是**励联讯结合部分新能源汽车物理特**和保险数据进行的单因子分析样例。

电池风险因子

从发展趋势来看,未来纯电动车将主导我国新能源车市场。纯电动车的电池种类繁多且其所用的正负极材料也很多元,例如:多元复合锂、镍钴锰酸锂、三元材料、磷酸铁锂等。经实践数据证明,用多元复合锂和镍钴锰酸锂材料作为装配电池材料的车险赔付低于行业平均(图4)。

数据分析表明,电池质量越大风险越大(图5)。

分析表明,电池热管理冷却装置分类中,“直冷”较“自然冷却”和风冷的设计风险要高40%(图6)。

除此之外,电池价格差异对赔付风险也有尤为显著的差异效果。数据显示,从组1到组5,随着电池平均价格上升,风险也随之呈上升趋势(图7)。

新能源车首年保值率折损严重,且二手车保值率低,其平均保值率比燃油车低15%左右,主要源于电池效能衰减。

同时与燃油车主要部件零整比分析结果类似,电池价格零整比差异对赔付风险也同样有显著的差异效果。数据显示,从组1到组4,随着零整比比值上升,风险也随之呈上升趋势(图8)。

电机风险因子

与电池科技与时俱进的电机种类和效能也影响着新能源汽车承保风险。数据分析表明,不同电机的价格直接影响车险赔付结果。

跟电池类似,电机的更换价格信息也是尤为重要的风险判别因素。随着电机平均换件价格上升,风险也随之呈上升趋势(图9)。

电机的零整比信息也是尤为重要的风险判别因素,即从组1到组3。随着比值上升,风险也随之呈上升趋势(图10)。

电控风险因子

除了电池和电机外,“三电”中的电控系统随着科技的发展,在新能源汽车风控成分中成为必不可少的元素。数据分析表明,随着电控系统的价格升高(组1到组4)以及零整比的升高(组1到组5),车险赔付率也随之升高(图11、12)。

动态信息:

在静态信息发挥车型风险解释差异的基础上,通过大数据信息降噪处理后的动态信息更能锦上添花地对该车型下不同车辆进行风险差异。

数据分析表明,日均行驶里程越长、**间行驶时长占比越大、快充次数占比越高的车辆,出险频度和赔付率越高(图13、14、15)。

通过我们从静态数据、动态数据及动加静综合数据的多维度研究,发现动、静态数据的组合在合理信息降噪下能够**大化地解释新能源汽车承保风险差异。通过使用静态数据、动态数据和动+静数据,分别进行新能源汽车风险建模。将1-10分为模型的风险预估10组(由1到10预估风险升高),实际风险的差异分别达到4.2倍、5.3倍和6.5倍(图16)。

总结

新能源汽车产业发展符合未来汽车行业“电动化、智能化、网联化、共享化”的发展趋势,未来纯电动汽车将主导我国新能源车市场。我国新能源汽车的专属保险,无论是根据出厂时传统从车物理信息和新能源专属静态信息对新车承保风险的差异和定价,还是运用里程、实时耗电等车辆动态信息对风险进一步区分,都对新能源车的风险细分和保险销售决策提供重要**。

车险经营者对新能源汽车风险特征的准确描述和细分,时不我待,势在必行。只有先对新能源汽车风险因子具有深入的理解和量化,才能推动新能源汽车专属保险的健康发展,培育与助力新能源汽车产业链的良**发展。

(作者单位:**励联讯(北京)信息技术有限公司)

(图片数据来源:**励联讯新能源车解决方案历史应用数据)

(责任编辑:马欣)

来源:****保险报

“保费**了!”这是这两天各大新能源车主**里讨论**多的话题。在12月27日新能源汽车专属保险产品上线后,有网友称特斯拉保费一**上**80%。

12月29日,澎湃**记者走访了上海的多家新能源汽车销售门店发现,新能源车保费确实已经**价,但并没有涉及全部车型,**幅也并非网传那般夸张。业内人士称,**价主要是因为赔付率高以及针对新能源车的保障范围扩大所致。

**贵的Model Y保费**了不到30%

网传30万元以上的特斯拉车型受本次保费改革影响较大,有网传保费单显示Model Y车型新车保费从8278元**至14902元。

“网上说的14902元这个数字我不太了解,不知道是不是因为不同地区,或不同的投保人导致的。但是目前保险公司给到我们的参考价格不是这样的。”一位特斯拉门店销售人员告诉澎湃**记者。

网传Model Y新车保费从8278元**至14902元,来源:网络

据介绍,以售价为38.79万元的特斯拉Model Y高**能版为例,若该车型购买工作人员所称的“全面款保险”,即**含车损险、300万元档三者险、司机座位险、乘客座位险、交强险共计5个险种,总金额约为10827元。

该工作人员补充说,“Model Y高**能版之前如果上同样的保险,应该也到不了8000元。当然了,具体得车子交付的时候,把**全都录入,保险那边才能给出**准确的报价。”

一位刚刚于12月提车的Model Y车主向澎湃**记者出示了他的保单,Model Y高**能版车型购买全面版车险,保费为7770元。

若以此计算,特斯拉Model Y高**能版在改为新能源专属保险后,**幅为28%。

12月3日Model Y高**能版保费为7770元,来源:受访者向澎湃**供图

除特斯拉外,其它新能源车型的保费有上**的,也有持平的。

爱驰汽车工作人员对澎湃**记者表示,售价为16.99万元的2021款U5**续航版,保费并无变化,“我们在系统里算了一下,现在购买的话,保费和之前没有什么变化。”

小鹏汽车门店工作人员则对澎湃**记者表示,“问过交付的同事,稍微**了一些,并没有(50%)那么多。”在被问及近两日顾客购买是否受此影响时,该工作人员表示,“暂时看不出来,没有顾客提到保费高这个问题,反倒是新能源补贴退坡影响大一些。”

此外,澎湃**记者通过电话咨询销售人员获知,蔚来汽车保费**幅在千元之内,比亚迪汽车的新能源车型保费**幅约为几百元到一千元左右不等。

保费上**,成本是主因

对于本次部分新能源车保费上**,一位业内人士对澎湃**表示,“根本还是成本原因,一是新能源车赔付率确实高,险企肯定要控制这部分成本。另一点就是本次费改后保障范围扩大,三电系统都放进去了,保费提升也是情理之中。”

赔付率高一直是困扰新能源汽车行业的问题。赔付率是指特定期间内赔款支出与保费**的百分比,可以用公式简单表示为:赔付率=(赔款支出/保费**)×100%。

人保**险总裁于泽曾在2021年中期业绩发布会上表示,新能源汽车赔付率要高于传统燃油车,很大原因在于,新能源车出险频率要高于传统燃油车。

此外,一位汽车维保业内人士对澎湃**表示,新能源汽车赔付率高的原因还在于新能源汽车零配件价格高昂,“新能源车起来的时间短,虽然单月的渗透率指标已经可以达到20%,但是总保有量不大,这就导致零配件供应链发展并不成熟,基本都是车企主导了售后的零配件供应链,量小、价格高。”

据公安部数据,至今年9月底,而全国机动车总保有量为2.97亿辆,新能源车保有量为678万辆,占比仅为2.28%。

上述业内人士补充道,“另外,电动车还有一个特点,电池价格高昂,动辄十几万元。但是,电池位于底盘里又很容易磕碰,一旦发生磕碰,基于安全考虑差不多就把电池报废了。这也是不少车主和保险公司发生争执的地方。”

业内普遍认为,在新能源专属险推出之前,新能源车的保险一直是本“糊涂账”。电池磕碰等新能源车特有的事故常常遭到到保险公司拒保。

据悉,新能源汽车专属保险在传统综合保险的基础上,将电池及储能系统、电机及驱动系统、其他控制系统都纳入到了车险保障范围内,且车辆在使用、停放、充电等不同场景中出现问题,保险公司均将理赔。

这也就意味着,虽然不少车主将面临保费上**的问题,但在电池等核心零部件的理赔上便有据可依了。

“目前保险把新能源车从总的池子中划出来了,相当于燃油车不需要再与赔付率更高的新能源车平摊费用了。今后随着汽车大数据的逐步完善,在数据安全允许的情况下,或许可以实现真正意义上的一车一价,驾驶习惯良好的车主也就不需要与高风险的车主平摊费用了。”前述业内人士表示,“至于本次改革是否会影响到新能源车企的销售,还有待观望。”

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