*化学目标价由原先的13.3 元调高至14.25 元

2022-09-22 09:19:55 文章来源:网络

公司20万吨/年己二腈装置顺利打通全流程,开车成功并产出己二腈优级产品,点评如下。

今年主要新建实业项目将全部建成开车,并转入正常生产运行。公司已研发和掌握己二腈、气凝胶、生物降解塑料PBAT等化工新材料领域核心技术。(1)己二腈项目:已解决我国高端聚酰胺新材料产业链“卡脖子”难题,彻底打破国外对我国生产尼龙66的核心原料己二腈的技术封锁和垄断。在尼龙新材料项目(一期)继丙烯腈装置、己二胺装置成功开车后,20万吨/年己二腈装置顺利打通全流程,开车成功并产出己二腈优级产品。(2)硅基气凝胶:年产5万方纳米气凝胶项目在重庆落地。华陆新材气凝胶项目于2022年2月27日一次**开车成功,当前已产出**批合格硅基纳米气凝胶复合绝热毡产品。(3)生物降解塑料PBAT:一期年产10万吨PBAT项目已顺利机械竣工,整体进入了开车、试生产阶段。

上半年营收维持稳定增长,化学工程和基础设施板块为上半年主要新签订单。公司2022年1-6月营业**752.53亿元,同增34.16%;1-6月新签合同额1624.50亿元,同增23.20%。分业务看,1-6月化学工程、基础设施、环境治理、勘察设计监理咨询、实业及新材料销售、现代服务业和其他板块新签合同金额分别为1122.32亿元、365.50亿元、39.83亿元、29.88亿元、40.30亿元、21.58亿元和5.09亿元,占比分别为69.09%、22.50%、2.45%、1.84%、2.48%、1.33%和0.31%。分地区看,公司1-6月境内、境外新签合同金额分别为1437.80亿元和186.70亿元,分别同增16.65%和116.96%。

盈利预测与评级。考虑到公司订单持续快速增长,公司未来业绩大概率向好,且石化行业景气度提升,有望增加资本开支,我们预计公司22-23年EPS分别为0.95、1.15元,公司作为行业龙头,享有一定的龙头效应,将22年市盈率由原先的14倍调高至15倍,对应目标价由原先的13.3元调高至14.25元,维持“优于大市”评级。

7月27日晚间,*ST吉药发布公告称,公司于当日收到**证监会的《立案告知书》,因公司涉嫌信息披露违法违规,证监会决定对公司立案。

**资料显示,*ST吉药(吉药控**)是一家以**药工业(中西成药生产)、**药商业(**、代理)、**药零售、**疗****(以**疗结合的**老服务)等**药大健康产业为核心的集团化企业。

从公司经营情况看,2019年-2021年,*ST吉药亏损额分别为17.72亿元、3.80亿元、4.51亿元,三年累计亏损额超过26亿元。

**东数量方面,截至2022年5月31日,*ST吉药**东户数为3.17万户,较上期(2022年3月31日)减少3.06万户,减幅为49.13%。

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