今世缘高考核*彰显决心,积极推进高速高质发展

2022-09-23 04:20:18 文章来源:网络

7月31日,今世缘发布****期权激励变更公告,变更涉及授予对象、业绩考核期间及考核**等多个方面。

分析判断:

人事平稳交接,期权激励落地,凝聚公司士气。

今年4月,执掌今世缘超过20年的原董事长周素明到龄卸任,原公司副董事长顾祥悦接任。在接任董事长前,顾祥悦已作为副董事长、总经理参与企业日常运营管理超过一年。此次接任实现了人事的平稳交接,也标志着今世缘进入了新的发展时期。本次激励拟向不超过345人授予770万份****期权,激励规模约占总**本的0.614%,激励覆盖人数占2021年底员工总数的9.2%,层次从高管到中层管理人员均有涉及,其中核心高管占比15.82%,其他核心技术人员及管理**干占比84.18%。我们认为这份激励计划覆盖层次广,有助于凝聚公司人心,激发组织活力,为公司高质量发展奠定坚实基础。

高考核**彰显决心,积极推进高速高质发展。

本次激励计划考核涉及**较多,具体考核**如下:

1)以2021年为基数,2022-2024年营收增速不低于22%/51.3%/90.6%(对应年同比增速22%/24%/26%),且不低于同行业平均水平或对标企业的75分位值;2)以2021年为基数,2022-2024年扣非净利润增速不低于15%/32.3%/52.1%(对应年同比增速15%/15%/15%),且不低于同行业平均水平或对标企业75分位值;3)2022-2024年净资产**率均不低于21.5%,且不低于同行业平均水平或对标企业75分位值;4)2022-2024年主营业务**占营业**比例不低于95%。

变更后的考核**要求偏高,不仅同企业自身历史经营业绩进行比较,而且对企业在同行业中增速排名情况同样设置考核**;不仅对营收与扣非净利润进行考核,而且对净资产**率与主营业务营收占比同样设置考核**。我们认为这一安排彰显了公司对其未来同时实现高增速与高质量增长的决心,在享受白酒行业Beta的同时努力打造相对同业其他公司的竞争优势,为自身赋予Alpha价值。

继续推进“三化”战略,“十四五”百亿目标可期。

公司目前积极推进差异化、高端化、全国化的“三化”战略,同时进行国缘V系攻坚战、K系提升战、今世缘品牌激活战和省外突破战的“四大战役”。根据公司发布的《五年战略规划纲要(2021-2025)》,公司2025年营收目标超百亿,争取突破150亿元。目前今世缘营收主要集中在江苏省内,同时面临苏酒龙头洋河的压制。

因此我们认为今世缘若实现“十四五”百亿目标,一方面在省内需要与洋河错位竞争,实现差异化,另一方面需要在省外有所收获,实现全国化。百亿目标是否能够达成,需要进一步观察其“三化”战略推进情况。

投资建议

由于公司人事平稳交接,期权激励计划变更后落地,整体公司治理结构与激励机制较之前有改善迹象,我们上调公司2022-2023年营收77.62/94.58亿元的预测至79.79/98.61亿元,新增2024年**预测120.8亿元,上调2022-2023年EPS1.81/2.17元的预测至2.07/2.59元,新增2024年EPS预测3.21元,对应2022年8月2日收盘价46.60元/**,PE分别为22.54/18.02/14.51倍,维持公司“买入”评级。

在经历直播间破圈走红,公司**价大**后,外界对于东方甄选的讨论热度依旧不减。6月14日,词条“中关村周杰伦”再度登上热搜。而“中关村周杰伦”正是粉丝和昔日**对东方甄选主播董宇辉的昵称。北京商报记者注意到,目前东方甄选直播间仍保持着超高关注度,截至6月14日下午三点,据三方**数据显示,东方甄选位列实时直播榜**名,销售额超1700万元。尽管直播间实打实地火了,但东方甄选团队却显得非常平静,“只是有更多客户关注到了我们。”

一周**火:团队保持平常心

“在我们团队**,其实不是很习惯用‘突然**火’的说法。”新东方在线CEO、东方甄选负责人孙东旭在接受采访时用“更多客户关注到了我们”来形容这次的出圈。相比外界的狂热关注,东方甄选**对于直播间突然走红的态度很平静。

“实际上从上周到现在,我们公司还没有任何的庆祝和团建,也没有一起吃过饭,甚至没有聚在一起开会讨论过。”孙东旭坦言。

孙东旭告诉北京商报记者,在主播董宇辉开始被大家喜欢的时候,东方甄选直播间的流量一下子变大了。“那时候我们还会去发一些数据,比如当天农产品的销量。但后来我们的侧重点就变成了关注产品、供应链、物流发货以及客户的口碑和评价。”

“相比过去半年,我们的各项记录一定是在不断被**新的。”孙东旭表示。

三方**的数据印证了这一说法。短视频和直播**数据分析**飞瓜数据显示,自6月10日起,东方甄选抖音的单日**粉均在40万以上,破**的日销售额也成常态。从**近7天数据来看,东方甄选在图书音像的销售额已超3000万元。尽管团队**不习惯使用“**火”一词,但“**火”无疑是对东方甄选此次走红的**好注脚。

“东方甄选的发展确实不是一帆风顺。”孙东旭坦言,“团队之前用来鼓励自己的一个运营数据是:东方甄选从**开始的平均观看时间就比较长,达到了5分钟。可能就是新东方**讲的东西还挺有趣的,粉丝比较认可。”

董宇辉谈走红:运气比较好

谈及东方甄选**火背后的关键人物,当属主播董宇辉。自嘲方脸、各类金句、流畅的双语带货让他频频登上热搜。从董宇辉个人**公众号披露的只言片语来看,29岁的他曾先后在西安新东方学校和新东方在线担任高中英语**,教过超50万名**。

“当**和当主播,二者要求的素质不一样,在课堂上是结果导向,我和**的互动更加频繁和直接。但是在直播间里,我不会刻意非要让大家买东西,只要能在这里放松,听一些轻松的话,愿意呆在这就行。”尽管董宇辉强调不会刻意让大家下单,但鲜少见到“文化人带货”的观众们,还是在屏幕前下了一单又一单。

而说起走红后的变化,董宇辉显得很平静。“我感觉现在和10天前没有任何区别。”在董宇辉看来,自己的走红就是运气。“大家喜欢的其实是平行时空里的另一个自己。好像大家都会喜欢看到一个像自己一样平凡家庭的孩子,通过自己的读书和奋斗,再加上公司的帮助和领导的扶持,做出一点点成绩。”董宇辉说道,“很多人可能在我身上找到了和自己相似的影子。”

“短期内我还没有回去做**的打算。”董宇辉对未来这样规划:“我也热爱课堂,但人必须在做完一件事、告别一个阶段后再去做下一件事。现在新东方才刚刚开始进军农业,也需要我在这方面奋斗。”董宇辉坦言,“如果有一天新东方做农业已经达到一定规模,获得足够多认可,我的能力再做不出贡献的时候,我可能会找一个山村学校去支教。”

“我是一个农民的孩子,人海茫茫,跟普通的大家一样,我也是在办公楼里工作的年轻人。只是运气比较好,运气好**本质的原因就是在厄运来的时候我没有躲,也没有躲得过,所以有一天好运就会撞个满怀。”在采访**后,董宇辉如是表示。

“出圈”之后:直播机会仍待挖掘

在采访中,孙东旭强调,东方甄选选品的**是健康、**味和**价比。“从我们首秀开始到现在,以我为代表的公司所有的管理层和主播们全都加入了粉丝**。”据透露,孙东旭自己在粉丝**里的名字就叫做“东方小孙”。“另外如果直播间的产品出现了售后问题,东方甄选销售的农产品的供应商又不能赔付的话,我们也会对用户先行赔付。”孙东旭说。

“不管是选品**还是售后服务,东方甄选从开始到现在对直播的态度都没有变。如果有**认同新东方转型做农业,做农产品销售和直播,不管是不是新东方的**,我们都欢迎加入。”孙东旭表示,“选品方面目前也不会有太大调整,还是会以农产品为战略定位。”

BOSS直聘职位分析师单恭在接受采访时指出,今年以来**上直播相关的岗位数量每个月都在高速增长。“**典型的是一些中小厂商,以前只做线下,现在转型做线上,搭建直播的人才班子是**大的门槛。很多企业尝到了直播**,从开始的小步尝试演变成后来大步快跑,有的企业一个月内直播岗位的发布数量上**2-3倍。”单恭说。

那么作为不缺名师的新东方,未来如何把名师转化为名主播,抓住**直播的**,或成为东方甄选下一步发展的关键。

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